007 AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTA

James Bond salva dal suicidio la bella contessa Tracy Di Vicenzo, ma viene aggredito da alcuni uomini del padre della ragazza, Draco, capo dell'organizzazione criminale Unione Corsa. Bond incomincia a interessarsi alla donna quando deve aiutarla anche al casinò, dove Tracy perde una forte somma che non può pagare; per ringraziarlo la donna invita 007 nella sua stanza, dove tuttavia un sicario tenta di aggredirlo nuovamente. Dopo averlo neutralizzato, Bond cerca Tracy e la trova nella sua (di lui) stanza con in mano una pistola; 007 la disarma e le chiede chi sia l'uomo nella stanza di lei, domanda alla quale la donna però non sa rispondere. Passata la notte insieme, la mattina dopo Bond si accorge che Tracy è andata via lasciando nel comodino delle fiche equivalenti al suo debito, ma gli ha sottratto la pistola.

Quando 007 lascia l'hotel, viene rapito dagli uomini di Draco e portato nella sua casa: lì il boss dell'Unione Corsa gli rivela il passato turbolento della figlia e gli propone un milione di sterline se si prenderà cura di lei e la porterà all'altare; 007 rifiuta il matrimonio ma accetta di frequentare Tracy se Draco lo aiuterà a rintracciare Ernst Stavro Blofeld, il diabolico capo della SPECTRE sparito da qualche tempo. Bond torna quindi agli uffici dell'MI6, dove apprende che il caso Blofeld gli è stato tolto: furioso, chiede a Miss Moneypenny di consegnare a M una lettera di dimissioni ma la segretaria, per farlo restare, astutamente cambia la lettera in una richiesta di due settimane di ferie.

Bond si reca in Portogallo per la festa di compleanno di Draco e inizia una relazione appassionata con Tracy. Draco rivela quindi a Bond che Blofeld si trova in Svizzera. I due innamorati, insieme a Draco, si recano a Berna dove 007 indaga sulle connessioni fra Blofeld e un avvocato locale scoprendo che Blofeld ambisce, secondo una richiesta fatta all'Istituto araldico di Londra, al titolo di Conte di Bleauchamp. Il suo corrispondente dell'Istituto è il genealogista Sir Hilary Bray, di cui 007 prende il posto per infiltrarsi a Piz Gloria, la base del nemico situata sulle Alpi Svizzere.

Il Piz Gloria è in realtà una clinica dove Blofeld si spaccia per dottore e come pazienti ci sono ragazze affette da allergia: l'obiettivo del capo della SPECTRE è quello di usarle per propagare un morbo micidiale e ricattare con esso le superpotenze. Irma Bunt, l'infida segretaria di Blofeld, non tarda a scoprire la vera identità del presunto Sir Bray. La spia britannica è costretta a fuggire sciando nella notte e, giunta al villaggio sottostante, ritrova Tracy che lo aiuta a seminare gli inseguitori in mezzo a una tormenta di neve. Impossibilitati a proseguire, i due si nascondono in una baita dove Bond fa la sua proposta di matrimonio, che viene accettata; il mattino dopo Blofeld provoca una valanga e cattura Tracy credendo di aver ucciso Bond.

Mentre Bond torna a Londra, Blofeld compie il suo ricatto: M ordina a 007 di non agire, avendo ricevuto ordini superiori in tal senso, ma Bond coinvolge Draco e alcuni suoi uomini e con un'audace incursione in elicottero assalta la base di Blofeld. Il capo della SPECTRE vede fallire il suo piano e si dà alla fuga, inseguito da 007. Nel corso di una colluttazione Blofeld colpisce un ramo d'albero e l'impatto apparentemente lo uccide; l'agente, invece, riesce a salvarsi.

Si celebra il matrimonio di Bond e Tracy in Portogallo. Mentre i neo sposi sono in viaggio a bordo dell'Aston Martin DBS per la luna di miele, 007 si ferma per togliere i fiori dall'auto, quando una Mercedes-Benz 600 li raggiunge. A bordo ci sono Blofeld alla guida e Irma Bunt che spara contro l'auto ferendo a morte Tracy. Bond non può far altro che piangere l'amata in un ultimo abbraccio.